整车操作系统何以跻身智能汽车三大件？

从智能座舱到智能辅助驾驶，从车载MCU芯片到智能辅助驾驶芯片，从辅助驾驶到智能底盘，勤奋的中国车企们不断地开辟新的战线，深耕底层根技术，拓宽丰富用户体验。三月底，理想汽车重磅开源整车操作系统星环OS，四月底上海车展，蔚来汽车掌门人李斌将智驾芯片、整车操作系统和智能底盘并列为当代智能电动汽车的三大件，两大接连发生的标志性事件意味着，整车操作系统已然成为头部车企的新战线。在这样的背景之下，有两个颇为值得探讨的问题：车企为何在整车操作系统上发力，这个产品怎么形成商业闭环？

软硬协同基座，整车智能中枢

敲敲黑板讲知识点。在传统的语境下，操作系统是一种系统软件，下接硬件资源，用于精妙、高效地向下抽象和管理底层硬件，上接软件资源，用于安全、灵活地向上支撑不断演进的应用生态。

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在传统语境下，操作系统往往局限在单个零部件或单个系统的层面，自24年开始流行的“整车操作系统”则扩大了传统操作系统的内涵，将其覆盖面从面向单个零部件扩大到面向整车。在这样的背景下，整车全域操作系统变成了位于车辆庞杂的硬件资源与多样化的上层智能应用软件之间的大总管，作为关键的中央指挥官，扮演着资源总调度的角色，为实现车辆的各种功能提供基础环境和运行保障。 

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传统定义下操作系统的主要目的是衔接硬件资源和软件资源，作为软硬协同的基座，最大程度地释放系统的性能。本土智驾芯片王者地平线在设计智能辅助驾驶芯片时一贯秉承“从算法中来，到算法中去”的设计思路，以三分之一左右的本土智能辅助驾驶计算平台市占率，完美地诠释了软硬结合如何为每一代车载计算系统带来更高效率，如何凭借软件、算法、硬件间的无缝协作实现更出色的单位成本性能。

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在硬件性能过剩之前，操作系统与芯片之间的深度软硬协同是助力各类终端设备实现最高能效的杀手锏，是帮助各类终端厂商极致压榨硬件性能、最大程度攫取利润的法宝。智能手机领域独步天下的iOS和A系列芯片组合、笔记本电脑领域独领风骚的MacOS和M系列芯片组合就是这样的天作之合，在智能电动汽车这个超级移动智能终端上，同样需要高性能、高可靠、高安全的操作系统助力实现深度软硬结合。

在整车的大语境下，操作系统通过统一的驱动管理各类异构计算单元、存储单元、多模态的感知传感器、通信网络、执行部件，将各类硬件有机地整合在一起，并向上提供具备良好可扩展性、兼容性的标准化接口，以支撑包括车控、座舱、底盘、智能辅助驾驶等在内的各类上层应用软件。它的主要作用是拉通车辆的各类硬件和各类应用及服务，通过打通不同的子系统，实现需要多个功能域跨域融合才能实现的场景功能。在这个角度上，它的角色超过了面向单个零部件的软硬协同基座，而是进化成了可以调度整车所有硬件能力、管理所有软件子系统的整车智能载体。

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作为承载现代汽车智能化、电动化、网联化转型的基础底座，具有先进架构设计和跨域协同能力的整车操作系统，决定着在对应的硬件条件下，汽车能够发挥什么样的性能表现，能够兑现多么丰富和优秀的用户体验。不过，在智能电动汽车这个超大号的出行工具和生活空间上面，车企面临的和需要投入的不只是操作系统这一类技术栈，芯片、底盘、数字座舱、大模型、辅助驾驶、智能制造等方方面面同样很关键，也都在消耗着车企为数不多的资源。在确认整车操作系统确实很关键的条件下，一个急需解答的问题是，车企们自研整车操作系统到底如何形成商业闭环呢？

推销系统方案，提供零部件

最近这段时间，通过品牌资源整合、裁员、资产出售、大促销等各种手段，使出浑身解数，削尖了脑袋力争在今年四季度实现单季度盈利的蔚来汽车掌门人李斌成了蔚来的头号推销员。在今年3月底的电动汽车百人会上，李斌曾向一众友商推销自家的神玑NX9031智驾芯片和天枢Sky OS整车操作系统，在一定程度上透露了蔚来汽车期待通过芯片+操作系统+智驾算法的组合向本土车企们提供全栈自动驾驶解决方案的野心。

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作为连接底层硬件和上层算法的纽带，作为承载自动驾驶系统智能等级的载体，整车操作系统本身很难单独售卖，必须结合底层的芯片、上层的算法，像“不造车、帮助车企造好车”的华为那样，向车企提供整套解决方案，才有可能通过自己和客户的销量进行成本的有效分摊。李斌当时推销神玑NX9031和天枢OS时，很多人觉得蔚来汽车向是敌非友的“友商”们推销智能辅助驾驶解决方案是病急乱投医，其实，我倒觉得李斌的推销是个双赢之举。

图片来源：蔚来汽车

考虑到英伟达芯片动辄90%以上的毛利，只要蔚来汽车拿出一定的诚意，本土车企选择在性能上可以匹敌雷神的神玑NX9031，符合既要（性能高）还要（成本低）的逻辑。当然，这一切的前提是建立在芯片+OS之上的蔚来世界模型NWM表现出足够的竞争力，鉴于工信部最近收紧了智能辅助驾驶软件的审批和OTA进程，本计划于4月底向用户全量推送的NWM也受到了波及，等NWM最终面世并通过一众挑剔媒体的全面评测之后，其操作系统和神玑芯片没准会进入一些车企的选择清单。

除了搭配芯片，推销系统级的智能辅助驾驶解决方案，车企还可以通过开源共建的方式，向友商提供基于开源OS的零部件。立志要在物理AI领域登顶本土第一、在数字AI领域跻身本土前三的理想汽车，在AI智能体的基座-整车操作系统-上采取了和蔚来等友商们不一样的路线：开源。帮助同行，不求回报，务实的理想汽车什么时候变得这么理想主义了？

图片来源：理想汽车

回归商业的逻辑，理想汽车真正的目的恐怕在于效法华为Hi模式，提供基于星环操作系统之上的整车零部件或系统。与整车操作系统供应商相比，自研了很多整车零部件的理想汽车具备独到的软硬一体优势，在依靠开源OS笼络了一批车企之后，当这些车企对星环OS形成事实上的依赖之后，它可以向这些车企提供像华为DriveOne那样的零部件，或者像零跑汽车向一汽输出技术那样提供基于操作系统、通信中间件的电子电气架构，更容易地打入车企的智能、电动零部件体系。

写在最后

作为现代智能电动汽车的三大件之一，整车操作系统对于构建AI车企的核心竞争力至关重要，不出意外的话，所有有志于杀到终局的电动车企们都会以各种各样的姿势进入整车全域操作系统的赛道。或许再过半年时间，大家回头看将会发现，2025年成了整车OS的商用元年！